Il sistema
Il sistema operativo completo di una fiduciaria industriale.
L’affiliato non riceve una giustapposizione di strumenti. Riceve un sistema unico che copre tutto il ciclo della relazione e del mandato.
Principio fondante
Un dato raccolto una sola volta.
Le informazioni inserite o importate una sola volta alimentano poi tutti i trattamenti:
- Contabilità
- Banca
- IVA
- Salari
- Conti annuali
- Fiscalità
- Portale cliente
- Reporting
- Contabilità
- Banca
- IVA
- Salari
- Conti annuali
- Fiscalità
- Portale cliente
- Reporting
Schema di principio, non una schermata reale. Le acquisizioni di produzione reali saranno pubblicate con il dossier di prova.
Produzione
Una produzione basata su regole.
L’automazione è deterministica: applica regole esplicite, registra le proprie decisioni e sottopone le eccezioni a un professionista.
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Configurazioni
Il mandato è descritto una volta, con precisione.
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Corrispondenze
Regole di attribuzione documentate e versionate.
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Controlli
Verifiche sistematiche a ogni tappa.
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Eccezioni
Ciò che esce dalle regole è isolato, non indovinato.
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Convalide
Un professionista convalida ciò che impegna la sua responsabilità.
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Tracciamento
Ogni trattamento è tracciabile e verificabile.
Fiscalità
Una fiscalità alimentata dal mandato.
La dichiarazione non si ricomincia da zero. È preparata a partire dai dati già prodotti e controllati nel mandato.
- Informazioni permanenti conservate
- Conti che alimentano le voci fiscali
- Immobilizzazioni strutturate
- Ammortamenti
- Oneri non deducibili
- Partecipazioni
- Debiti
- Capitale proprio
- Allegati
- Controlli
Cockpit
Un cockpit unico.
La relazione con il cliente e la produzione vivono nello stesso ambiente, con gli stessi dati.
- CRM
- Hub
- Ticket
- Documenti
- Scadenze
- Fatturazione
- Comunicazione al cliente
- Cruscotti
Perimetro funzionale
I moduli del sistema.
- Contabilità
- Raccolta documentale
- Importazione bancaria
- Riconciliazioni
- IVA
- Salari
- Conti annuali
- Fiscalità
- CRM
- Base di prospezione
- Portale cliente
- Hub
- Ticket
- Agenda
- Fatturazione
- Reporting
- Sicurezza
- Archiviazione
- Gestione degli utenti
Piattaforma
Una piattaforma multi-agenzia.
Ogni agenzia è uno studio distinto su un’infrastruttura comune. La separazione dei dati non è un’opzione di configurazione.
- Separazione degli studi
- Gestione dei diritti
- Dati distinti
- Statistiche
- Supervisione
- Esportazione
- Tracciabilità
Capacità
Una capacità di portafoglio che dipende dalla complessità dei mandati.
La capacità reale non è una cifra unica. Dipende dal tipo di mandato, dalla frequenza di contatto, dal livello di standardizzazione e dal ricorso ai servizi della rete.
| Tipo di mandato | Standardizzazione possibile | Frequenza di contatto |
|---|---|---|
| Mandato fiscale semplice | Molto elevata | Annuale |
| Indipendente senza IVA | Elevata | Annuale o semestrale |
| Indipendente con IVA | Elevata | Trimestrale |
| Società standard | Media o elevata | Trimestrale |
| Società con salari | Media | Mensile |
| Mandato con pilotaggio | Media | Mensile |
| Mandato complesso | Bassa | Continua |
Da leggere dopo
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Metodo industriale
La tecnologia da sola non basta. La rete trasmette anche un metodo di produzione documentato, misurato e riproducibile, dalla qualifica del potenziale cliente al rinnovo del mandato.
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Motore LLM svizzero
Un motore LLM privato specializzato in contabilità, fiscalità, IVA, salari e gestione finanziaria svizzere. Ricerca e spiega; il professionista decide.
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Servizi della rete
Scan Center, produzione contabile, IVA, salari, chiusure, fiscalità, controlli, competenza specialistica, uffici: servizi facoltativi, ordinati secondo il bisogno.
Non dovete già possedere una fiduciaria. Dovete avere il potenziale per dirigerne una.
Verifichiamo se la nostra infrastruttura può trasformare il vostro progetto in una vera impresa fiduciaria.